滴滴挂牌纽交所 IPO首日市值近678亿美元

北京时间6月30日晚间，移动出行平台滴滴正式在纽交所挂牌上市，股票代码为「DIDI 」。

本次IPO中，滴滴发行价定为14美元，位于每股ADS(美国存托股份)13-14美元的发行区间上限。滴滴发行3.17亿股ADS，比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算，滴滴此次至少募资44亿美元。

以发行价计算，滴滴IPO的估值超过670亿美元。挂牌当日，滴滴开盘价为每股16.65美元，盘中一度大涨逾28%，收盘涨幅收窄至1%。截至挂牌当日收盘，滴滴市值近678亿美元。据知情人士透露，滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。

有接近滴滴知情人士透露，自递交招股书以来，滴滴已获得10倍超额认购，即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。

滴滴此次IPO由高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

美股盘后，明晟公司宣布将滴滴ADR(美国存托凭证)加入MSCI中国全股票指数，将从2021年7月15日起生效。富时罗素也宣布将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，从2021年7月8日起生效。