农发行境外粤港澳大湾区人币绿债首发获超购

▲农发行总行资金部总经理刘优辉组织团队研究债券发行有关工作 图源：农发行官网
【今日时报网讯】记者邓建乐报道：10月30日，中国农业发展银行成功定价发行境外3年期、5年期固息人民币债券，金额合计55亿元，将在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地上市。
据悉，3年期人民币债券为国内首笔政策性银行 粤港澳大湾区 主题绿色金融债券，发行规模为25亿元，发行利率为3.18%，比当日境内同期限品种收益率水平低9个BP（基点）。5年期人民币债券为离岸人民币债券市场上少有的长期限品种，今年仅财政部发行过相同期限国债，农发行也是时隔7年重启该期限品种发行，发行规模为30亿元，发行利率为3.4%，比当日境内同期限品种收益率水平低24个BP。
是次农发行发债原计划两个期限品种发行规模不超过40亿元，但订单簿峰值一度超过134亿元（3年期、5年期认购倍数分别达到了3.2倍、3.5倍），为此该行又在原计划基础上追加发行15亿元，使规模达到55亿元。
农发行是次同时发行这两个期限品种离岸人民币债券，不仅进一步丰富了境外 点心债 市场品种，推动了离岸人民币债券市场稳步发展，而且满足了境外投资者多元化的资产配置需求，获得了境外投资者的踊跃认购。多国央行、主权基金、银行、券商、基金、保险和资产管理公司均投入了多元化的优质订单，彰显了境外投资者对农发行 绿色银行 品牌的高度认可，以及对支持粤港澳大湾区建设的积极意愿。
作为我国唯一一家农业政策性银行，农发行充分践行绿色发展理念，累计发行经公开认证的境内绿色债券达695亿元人民币、境外绿色债券为5亿欧元和25亿元人民币，绿色债券发行规模位居境内发行人前列。
农发行相关负责人透露，首笔 粤港澳大湾区 主题绿色金融债券是在该行《绿色及可持续债券框架》下发行，同时符合国际绿色债券准则和中国绿色债券准则，并荣获香港品质保证局(HKQAA)发行前阶段绿色金融认证证书，是国内首例取得HKQAA绿色金融认证的利率债券。债券发行所募集的资金将主要投放于农发行广东省分行有关绿色信贷项目，助力大湾区环境保护和生态修复，带动创新绿色发展。